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Migrer de Portfolio Performance vers Anelior sans perdre son historique

Export XML, import en 3 étapes, PRU/TTWROR/TRI recalculés automatiquement : le guide complet pour migrer sans ressaisir son historique.

Publié le 21 août 2026

Vous suivez votre portefeuille sur Portfolio Performance depuis des années. Des centaines de transactions, un historique de dividendes complet, des PRU calculés avec soin. L'idée de tout ressaisir à la main ailleurs suffit à faire abandonner l'idée de changer d'outil, même quand l'outil actuel montre ses limites. Bonne nouvelle : ce n'est pas nécessaire. Voici comment migrer sans perdre une ligne.

Ce qu'il faut avant de commencer

Portfolio Performance exporte votre historique complet au format XML depuis son menu File > Export. Choisissez l'option d'export "XML with id attributes" (disponible depuis PP 0.70.3) : c'est ce format précis, et uniquement celui-ci, qu'Anelior sait lire. Un autre format d'export (CSV, XML sans les attributs id) ne sera pas accepté.

Le fichier obtenu contient l'intégralité de vos comptes, titres et transactions tels que PP les connaît : aucune sélection manuelle à faire avant l'export.

Les étapes de l'import

  1. Dans Anelior, depuis le tableau de bord, cliquez sur "+ Add account" puis "Import from Portfolio Performance".
  2. Déposez le fichier .xml exporté à l'étape précédente.
  3. Un écran de résumé s'affiche avant toute écriture : nombre de comptes, de titres et de transactions détectés. Rien n'est encore enregistré à ce stade.
  4. Si certaines lignes n'ont pas pu être importées (rare, mais possible sur des cas particuliers de votre historique), elles sont listées individuellement avec la raison précise, pour que vous sachiez exactement ce qui manquera avant de confirmer.
  5. Vous confirmez, et vos comptes, titres et transactions sont créés d'un coup.

Aucune étape de mapping manuel à faire vous-même : les titres sont reconnus automatiquement (par ISIN en priorité, par ticker et devise en second recours), et rattachés à ceux déjà connus d'Anelior plutôt que dupliqués.

Ce qui se recalcule automatiquement après import

Une fois l'import confirmé, Anelior ne se contente pas d'afficher un solde : PRU, TTWROR et TRI sont recalculés à partir de l'historique complet de transactions importé, exactement comme s'ils avaient toujours été suivis sur Anelior. Pas de "remise à zéro" de votre performance au jour de la migration.

Ce que fait l'import Ce qu'il ne fait pas
Avant confirmation Affiche un résumé (comptes/titres/transactions) et la liste de ce qui ne sera pas importé N'écrit rien dans votre compte
Titres Rapproche automatiquement par ISIN puis ticker+devise Ne duplique pas un titre déjà connu
Historique Recalcule PRU/TTWROR/TRI sur l'historique complet importé Ne repart pas d'un simple solde de départ
Lignes non importées Listées individuellement avec la raison Jamais supprimées silencieusement

Anelior importe votre historique Portfolio Performance en quelques minutes

Le fichier XML exporté depuis PP contient tout ce dont Anelior a besoin pour reconstruire fidèlement votre historique : comptes, titres, transactions, et les métriques de performance qui vont avec. Depuis le tableau de bord, "+ Add account" puis "Import from Portfolio Performance" suffisent pour démarrer.

Ces indicateurs, calculés automatiquement.

Anelior les affiche par compte et par titre, à jour à chaque transaction.

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